Frank Sinatra Miami sahilindeki büyüleyici Miramar Hotel’inin büyük balo salonunda yeni yılı kutlarken, otelin öngörülü lideri Ike Evans mafyayla, karmaşık ailesiyle ve Fidel Castro’nun Küba’nın yönetimini ele geçirmesiyle dramatik bir değişimin ortasında kalan bir şehirle uğraşmak zorundadır. “Sihirli Şehrin” merkezindeki otelde gündüz saatleri sadece palyaço oyunları ve havuz başındaki ça-ça-ça dersleriyle geçmektedir. Ama geceleri Miami sahilinin daha karanlık bir gerçeği ortaya çıkar. Uyuşturucu bağımlıları, uyuşturucu satıcıları, striptizciler, gangsterler ve tüm bu suçluları yakalayanlar gösterileri izlemek için beraber en iyi gece kulübüne gelirler. Yüzeyin derhal altında ise, ırkla ilgili gerginlikler yaşanmaktadır. Küresel entrika çatısının altında mayalanırken, Ike bu sorunlarla ilgilenmek zorundadır.